华凝纸包装工业 2023-08-01 06:49 发表于上海
无论是产量还是需求量，中国的纸浆与造纸工业都是世界上最大的。然而，对中国而言，目前某些原材料和特色产品仍然依赖进口。随着电子商务和食品配送服务等国内行业的不断增长，对纸浆和纸制品的需求也将不断增长，这为市场进入和投资提供了巨大的机会。
中国是世界上最大的纸浆和纸制品生产国和消费国。2022年，中国的纸浆和纸制品产量合计超过2.8亿吨，消费量超过2.3亿吨。
纸张和纸板产品对中国的许多行业都至关重要，伴随收入的增加和消费者可支配收入的增加，需求可能会继续增长。电子商务和食品配送服务等行业的兴起增加了对纸张和纸板包装的需求。此外，中国国内生产的某些产品和原材料仍然依赖进口，例如木浆。
在本文中，我们研究了中国制浆造纸市场的最新数据，包括生产、消费和贸易，并讨论了外国投资者的关键细分市场和机遇。
中国纸浆与造纸工业概况
中国造纸协会编制的《2022年中国纸浆与造纸年度报告》显示，2022年制浆、造纸及纸制品行业总产量达到28391万吨，较2021年微增1.32%。
2022年，该行业总营业收入为1.52万亿元人民币（2103.2亿美元），同比增长0.44%，但利润同比下降29.79%至621亿元人民币（85.9亿美元）。
纸及纸制品的供需
2022年中国纸及纸板产量达12425万吨，同比增长2.64%。但纸制品产量同比下降4.65%，共生产7379万吨。
中国造纸协会的调查显示，2022年，中国约有2,500家纸及纸板生产企业和4,727家纸制品制造商，年收入超过2000万元人民币（277万美元）。
从纸浆及纸制品需求看，纸及纸板消费总量12403万吨，比上年下降1.94%。2022年人均纸及纸板年消费量为87.84公斤。
尽管2022年纸张和纸板的消费量有所下降，但从2013年到2022年，需求的增长实际上超过了产量的增长，产量的年均增长率为2.32%，而消费的年均增长率为2.67%。事实上，过去十年生产和消费都保持相对稳定，2018年至2021年消费持续增长。
纸制品生产行业也出现了类似的趋势。2022年，该行业总产量下降4.65%至7379万吨，消费量也下降5.89%至6897万吨。然而，该行业的产量年均增长率为3.69%，2013年至2022年年均增长率为3.45%。
纸浆的供给和需求
据中国造纸协会统计，2022年中国纸浆总产量达到8587万吨，比上年增长5.01%。纸浆行业最大的细分领域是废纸浆，2022年中国产量约为5914万吨，比上年增长1.72%。其中，木浆产量2115万吨，同比增长16.92%；非木浆产量558万吨，同比增长0.72%。
从需求来看，2022年中国纸浆消费量约为11295万吨，较上年增长2.59%。其中木浆4328万吨，占纸浆消费总量的38%，其中一半以上（52%）依赖进口。
2022年消耗了约6430万吨废纸浆，占纸浆总消耗量的57%，其中绝大多数（约95%）是国内生产的。
最终，2022年非木浆产量达到537万吨，占纸浆消费总量的5%。
主要纸张和纸浆产品领域
纸板和瓦楞纸是最常用的包装材料，在中国纸制品的生产和消费中所占比例最大。其次是非涂布印刷和书写纸、白卡纸和生活用纸。
废纸：2022年，中国生活废纸回收总量为6585万吨，较2021年增长1.45%，废纸回收率达到53.1%，利用率达到53.5%。近十年来废纸回收量逐渐增加，2013年至2022年年均增长4.64%。
报纸及包装纸：毫不奇怪，随着数字媒体的兴起，报纸纸张的生产和消费在过去十年中稳步下降。2013年至2022年，该行业生产的复合年增长率为-14.28%，消费的复合年增长率为-10.38%。同时，2022年包装纸产量730万吨，比上年增长2.1%。消费量大致相同，为731万吨，比2021年增长1.25%。2013年至2022年，产量年均增长率为1.56%，而消费量为1.31%。
纸浆模塑：中国拥有规模庞大且不断发展的纸浆模塑行业，产能约占全球的40.5%。纸浆模塑是一种由回收植物纤维制成的轻质材料。它最常在工业和医疗环境中用作保护性包装，但最受认可的可能是其在食品行业的应用，在食品行业中，它被用作一次性餐具（例如食品托盘和饮料架）、蛋托盘等。
特别是在食品行业，这种材料由于被用作更可持续的塑料替代品而越来越受欢迎。随着公司和政府寻求减少对环境的影响，这种使用率将继续上升。与此同时，由于其轻质、防护、一次性的特性以及低成本，食品配送服务和外卖的兴起也增加了对该材料的需求。
据前瞻产业研究院测算，2022年中国纸浆模塑产能约为179万吨，约占全球442万吨产能的40.5%。与此同时，2022年中国模塑纸浆产量达到157万吨。纸浆模塑产品中最大的部分是普通防护包装，2022年约占中国纸浆模塑产量的64%，约为101万吨。
最常见的产品是一次性餐具。2022年，中国该产品总产量为44万吨，约占中国纸浆模塑总产量的28%。最后，中国纸浆模塑高质量工业包装产量相对较小，约为12万吨，占总量的8%。
纸和纸浆的进出口
中国是纸浆和纸张的主要进口国和出口国。2022年，几乎所有类型的纸浆和纸产品的进口量均出现下降，这与当年由于严重的疫情和随后的限制措施导致进口量总体下降相对应。2022年纸、纸板、纸浆、废纸及纸制品进口总量达3873万吨，比上年下降8.31%。然而，这些进口额小幅增长0.82%，达到298.9亿美元。
2022年共进口纸及纸板836万吨，比上年下降23.3%。与此同时，进口纸浆2964万吨（不含非纸和非木浆2237万吨），比上年下降2.88%。
废纸是少数进口量增加的行业之一，同比增长5.56%，达到57万吨。与此同时，纸制品进口量下降42.86%至16万吨。
2022年纸及纸板进口平均价格为每吨732.69美元，较上年增长5.35%，纸浆进口平均价格为每吨766.35美元，增长13.45%。
废纸平均成本为每吨237.82美元，比上年下降3.43%。
另一方面，2022年出口大部分出现大幅增长，纸、纸板、纸浆、废纸及纸制品出口总量同比增长38.2%，达到1382.71万吨。这些出口额也增长了30.6%，总计346.5亿美元。
2022年中国纸浆和纸张出口量：纸及纸板出口量达858万吨，同比增长56.86%；纸浆出口量达到26.68万吨，同比增长73.02%；废纸出口量达到300吨，比上年减少75%；纸制品出口498万吨，比上年增长13.7%。纸及纸板出口平均价格为每吨1,567.03美元，比上年下降4.86%；纸浆出口平均价格为每吨1,563.66美元，增长27.7%。
中国制浆造纸产业政策
中国对制浆造纸行业的外商投资没有任何额外限制，甚至鼓励某些行业的投资。《中国鼓励外商投资产业目录（2022年版）》于2023年1月1日生效，概述了鼓励外商投资的几个子行业，包括（但不限于）：重型瓦楞纸板及纸箱设备制造；楞高0.75毫米以下的轻型瓦楞纸板及纸箱设备制造；造纸化学品；新型造纸机械（含制浆）及其他成套设备制造和废纸再利用。
从事这些鼓励行业的公司可能有资格获得某些政府支持政策和激励措施。这些包括：
进口设备免征关税：对于鼓励类外商投资项目，投资总额内进口自用设备可免征关税，但有特殊情况；享受优惠地价、放宽用地监管：鼓励类外资项目可优先供应土地，集约利用。土地出让底价可以按照全国工业用地出让最低价的70%确定。
降低企业所得税：在中国西部地区、海南省等部分地区从事鼓励类产业的外商投资企业，符合一定条件的，可减按15%的税率征收企业所得税。
降低部分纸制品的进口税：2022年12月底，国务院关税税则委员会宣布自2023年起对一系列产品进口税收进行一系列调整。这包括暂时降低数十种纸浆和纸产品的进口税，使其低于最惠国（MFN）水平。
中国制浆造纸行业的前景与机遇
尽管纸张和纸浆的使用在传统环境中有所减少，尤其是在通信、媒体和文献等数字化领域，但最近的其他现象有助于抵消这种下降。例如，电子商务和快递服务的快速兴起增加了对瓦楞纸和纸板的需求。食品配送在中国是一个蓬勃发展的行业，随着消费者和企业越来越担心环境影响，对塑料替代品的需求将持续增长。
出于同样的原因，随着国家寻求发展循环经济，回收和废物管理也呈现出巨大的潜力。例如，循环经济发展“十四五”规划的目标是到2025年将废纸利用率提高到6000万吨。
企业还可以进军优质特种纸市场，随着中高端产品消费的增长，该市场继续显示出巨大的潜力。高品质的包装，尤其是高端奢侈品的包装，受到中国消费者的高度重视，而送礼的文化倾向进一步扩大了对特种纸生产的需求。
尽管中国在某些类型的纸浆和纸产品的生产中占据主导地位，但某些产品仍然依赖进口，特别是木浆等原材料。因此，尚未在中国销售的外国生产商可能希望探索贸易机会。
最后，鉴于中国在某些子行业的主导地位，特别是纸制品制成品，如铜版纸、生活用纸、白纸板、特种纸和纸板，中国也是采购纸浆和纸制品供应商的理想地点。
来源：全球印刷与包装工业 翻译自中国简报
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